Savoir-faire & compétences

Notre accompagnement

En tant que conseil en investissement financier, Serines Patrimoine s’appuie sur un réseau d’acteurs majeurs du secteur (sociétés de gestion, gérants de fonds, assureurs) pour vous proposer une gestion d’actifs personnalisée. Que vous souhaitiez investir un capital important ou choisir des versements réguliers, nous adaptons nos services à tous les types d’investisseurs. Nous ajustons les allocations en fonction de vos objectifs et préférences en matière d’investissement, en vous proposant des stratégies évolutives, plus ou moins dynamiques, qui suivent les fluctuations du marché.

Fort de ses relations étroites avec ces partenaires, Serines patrimoine analyse au quotidien les meilleures offres, sur tous les supports existants. Nous vous accompagnons dans la recherche et la construction des meilleures solutions en fonction de vos besoins.

Nos engagements

1. Développer et protéger votre patrimoine avec des solutions plus ou moins complexes et des stratégies sur mesure qui relèvent souvent du bon sens et de la simplicité

2. Travailler en architecture ouverte avec d’autres professionnels (avocats, notaires, experts comptables…) dans l’intérêt du client.

3. Connaitre notre client dans sa globalité pour lui apporter le meilleur conseil tout au long de la relation

4. Communiquer en toute transparence et de manière objective les informations pour le client, que ce soit sur le plan réglementaire, les formalités obligatoires, la rémunération… etc.

5. Respecter les obligations règlementaires et déontologiques de manière stricte.

6. Garantir un secret professionnel absolu.

7. Continuer à améliorer nos connaissances grâce à une politique de formation permanente dans les domaines techniques, règlementaires, économiques et financiers.

Notre méthodologie

Les différentes étapes avec Serines patrimoine :

Découverte client
Collecte des documents juridiques et comptables, définition des objectifs.
Étude patrimoniale personnalisée
Remise d’un audit, qui sera la base de travail à la mise en place de solutions évolutives.
Définition de vos objectifs et échanges sur les préconisations.
Les objectifs doivent être clairement définis avec des horizons à court, moyen et long terme. Ceci permet d’affiner les préconisations qui peuvent être de nature juridique, fiscale, sociale ou financier.

Mise en place des stratégies dédiées
Validation des solutions avec vos conseils habituels, ou auprès de nos experts (avocats fiscalistes, notaires, experts comptables).
Accompagnement sur mesure
Mise en place définitive des solutions en vous accompagnants avant, pendant et après.

Notre fonctionnement

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), notre cabinet dispose des agréments nécessaires pour exercer ses différentes activités, ce qui garantit un service de qualité, conforme aux normes professionnelles les plus exigeantes.

Habilitations

CIF : Conseiller en investissement financier
IAS : Intermédiaire en assurance
IOS : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement
Carte T : Transactions immobilières

Autorité de contrôle

AMF : Autorité des marchés financiers
ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Statuts réglementés

La société SERINES PATRIMOINE est immatriculée sur le registre de l’Orias au titre des activités suivantes :

SERINES PATRIMOINE n’entretient pas de relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec les sociétés susnommées.

Conseiller en investissements financiers

Adhérent de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF. Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr. Le conseil en investissement que SERINES PATRIMOINE est amenée à vous délivrer est un conseil en investissement non indépendant. Dans le cadre de ce conseil non indépendant, SERINES PATRIMOINE évalue un éventail restreint d’instruments financiers émis par une (des) entité(s) avec laquelle (lesquelles) il entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels. Dans ce cadre, SERINES PATRIMOINE perçoit des rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation de conseil, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l’information du Client, l’obligation d’amélioration du service et le respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du Client. Les Sociétés de gestion et plateformes avec lesquelles SERINES PATRIMOINE a signé un Protocole de distribution ou de commercialisation sont les suivantes : OTEA CAPITAL, VATEL CAPITAL, François 1er et YSIDIS pour les investissements réalisés dans le cadre du dispositif Girardin. SERINES PATRIMOINE n’entretient pas de relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec les sociétés susnommées.

SERINES PATRIMOINE est susceptible de vous proposer des instruments financiers prenant en compte les facteurs de durabilité.

Renseignements concernant SERINES PATRIMOINE – Autorités de Tutelle

SARL SERINES PATRIMOINE au capital de 1 000 €. 908 318 314 R.C.S. Lyon. NAF : 7022Z.

L’activité de COA est contrôlable par l’ACPR, 4 Place de Budapest, 75436 Paris (https://acpr.banque-france.fr). L’activité de CIF est contrôlable par l’AMF, 17 Place de la Bourse, 75002 Paris (https://www.amf-france.org).