Présentation
Serines patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine destiné à une clientèle de professionnels et de particuliers. Nous analysons votre situation patrimoniale pour vous apporter des solutions en adéquation avec vos besoins et vos moyens. La compréhension de vos investissements est fondamentale pour nous. Nous sommes déterminés à vous délivrer des solutions sur mesure pour atteindre vos objectifs.
Portrait
Issu de la collaboration entre Sandrine VIVIER et Baptiste GABRIEL, le cabinet Serines Patrimoine capitalise sur plus de 30 ans d’expérience en gestion privée.
Avec 30 ans d’expérience, Sandrine Vivier est experte en placements de trésorerie, produits structurés, private equity, retraites et protection sociale.
Depuis plus de 8 ans, Baptiste Gabriel dirige un réseau d’experts pour optimiser la gestion financière, juridique et fiscale. Il accompagne également les domaines viticoles de la Vallée du Rhône et conseille les dirigeants sur les solutions d’épargne et la rémunération.
Nous offrons à chacun de nos clients un conseil en gestion de patrimoine sur mesure et indépendant adapté à leurs besoins spécifiques. Notre mission est de les accompagner dans la construction d’un avenir financier pérenne, qui repose sur des solutions complètes et personnalisées.
Services aux particuliersProfessionnels
Le dirigeant d’entreprise a deux patrimoines distincts, personnel et professionnel. Une stratégie patrimoniale globale est donc essentielle pour l’accompagner dans le développement, la transmission de son entreprise et la protection de sa famille.
Conseil aux professionnelsActualités
Une trésorerie excédentaire est constituée lorsque les liquidités de l’entreprise dépassent le besoin en fonds de roulement nécessaire à son activité. Garder un excédent sur des comptes bancaires est peu avantageux, car cela ne génère pas de rendement et peut même entraîner des pertes liées, par exemple, à l’inflation. Solutions pour placer la trésorerie excédentaire…