Notre cabinet

Présentation

Cabinet de gestion de patrimoine, Serines Patrimoine conseille une clientèle composée de professionnels et de particuliers. Spécialisé dans l’analyse des situations patrimoniales, le cabinet propose des solutions sur mesure, adaptées aux besoins, attentes et objectifs de chacun. Ainsi, les stratégies d’investissement proposées sont systématiquement personnalisées.

Qu’il s’agisse de TPE/PME, d’ETI, de sociétés cotées, de holdings ou d’associations, chacun de nos clients bénéficie d’un conseil de haut niveau et d’une qualité de service irréprochable.

Né de la rencontre entre Sandrine VIVIER et Baptiste GABRIEL, le cabinet Serines Patrimoine, fondé en 2021, abrite plus de 30 années d’expérience en gestion privée.

Placement de trésorerie d’entreprise, conseil dans la gestion des actifs, optimisation successorale et fiscale… Serines Patrimoine propose une approche 100% centrée sur le client.


Notre cabinet

Pourquoi « Serines » ?

La Serine est un cépage rare et ancien, souvent associé à la prestigieuse Syrah, dont elle est une variété plus ancienne ou une mutation. Originaire du nord de la vallée du Rhône en France, la Serine est particulièrement cultivée dans des régions comme Côte-Rôtie et Saint-Joseph.

L’équipe

Soucieux de préserver un haut niveau d’expertise tout en restant ouvert à l’innovation, les associés s’appuient sur la complémentarité de leurs compétences et maîtrisent parfaitement leur domaine d’activité respectif.

Sandrine Vivier

Associé

Forte de 30 années d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, Sandrine Vivier est une spécialiste reconnue des solutions de placement dans la trésorerie d’entreprise. Elle justifie par ailleurs de solides compétences dans la construction de produits structurés et dans le private equity. Enfin, elle accompagne de nombreux chefs d’entreprise dans le domaine des solutions retraites et dans celui de la protection sociale.

Baptiste GABRIEL

Associé – Gérant

Depuis plus de 8 ans, Baptiste GABRIEL est le maitre d’œuvre d’un cercle d’experts (avocat, expert-comptable, notaire…), synonyme de gain de temps et d’efficacité dans la gestion financière, juridique et fiscale. Profondément attaché à la Vallée du Rhône, sa région natale, il accompagne de nombreux domaines viticoles dans la gestion de leur patrimoine global. Spécialiste des solutions d’épargne des entreprises, il conseille les dirigeants dans l’optimisation de leur rémunération.

Nos valeurs

Écoute

Pour garantir la qualité de notre conseil et la bonne compréhension des attentes de nos clients, nous accordons une place privilégiée à l’indispensable phase d’écoute.

Dialogue

Nous entretenons un échange et un dialogue permanents pour accompagner chaque client dans la construction, l’entretien et le développement de son patrimoine.

Transparence

Parce que la qualité d’une relation s’apprécie dans la durée, nous développons et entretenons une relation de confiance avec chacun de nos clients.

Réactivité

Disponible et souple dans son fonctionnement, notre équipe de gestion vous garantit des réponses et solutions rapides, quel que soit le degré d’urgence de vos besoins.

Indépendance

Détenu exclusivement par ses dirigeants, le cabinet Serines Patrimoine est 100% indépendant. La société n’est liée à aucune banque, compagnie d’assurance ou autre société de gestion, ce qui lui permet de conserver une totale liberté dans le choix des meilleurs gérants et prestataires pour ses clients.